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创新药企license-out（许可(ke)输出）项目(mu)增多，跨国药企来中国“扫(sao)货”，对中国创新药前(qian)期管线“饥(ji)渴”。5月20日，三生制药公告，与辉瑞就国产双抗达成(cheng)合作协议，金额达60.5亿美元；6月13日，石药集团公告(gao)，与阿(a)斯利康达成50亿美元以上(shang)授权合作。

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數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示5月伊朗原油生産(chǎn)仍(reng)維(wéi)持(chi)了336萬(wàn)桶/日的6年來(lái)(lai)産量高位，進(jìn)口量受到美國(guó)製裁影響(xiǎng)一(yi)度有所下降，但整體(tǐ)(ti)仍處(chù)于近2年來的高水位，對(duì)中國齣(chū)口(kou)量近期下降(jiang)較(jiào)爲(wèi)(wei)明顯，從(cóng)150萬桶/日的高位(wei)下降到了120萬桶/日以下(xia)。此次以伊衝(chōng)突如菓(guǒ)讓(ràng)伊朗齣口中斷(duàn)(duan)，料將(jiāng)對中國市場(chǎng)(chang)産(chan)生較大衝擊(jī)(ji)。

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【主题·风(feng)向】火山引擎原动力大会启动(dong)，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎(qing)于北(bei)京(jing)举行了新一届 FORCE 原动力(li)大会。此(ci)次(ci)大会聚焦大模(mo)型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化(hua)路径。大会期间，火山(shan)引擎发布了豆包(bao)大模型1.6、视频生成(cheng)模型(xing)Seedance 1.0 pro等新模型，并(bing)对 Agent 开(kai)发平台等AI云原生服务进行了升级。在(zai)模型性能提升上，豆(dou)包(bao)大模型1.6着重强化推理与多模态能(neng)力，同时显(xian)著(zhu)降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领(ling)先，且具备(bei)突出的价格(ge)优势。在(zai)服(fu)务升(sheng)级层面(mian)，火山(shan)引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处(chu)理(li)、安全防(fang)护等多个关键(jian)环节实现了迭代更新。

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1、在上述背景下，不同机构依据资源禀赋选择了截然不同(tong)的发展路径，通过聚焦优势领域实现(xian)规模突围。今年，债券型(xing)ETF的发(fa)展为海富通基金规模增长贡献了362亿元，华安(an)黄金ETF为华安基金(jin)规模增长(zhang)贡献了331亿元，中欧基金的“固收+”产品(pin)一季(ji)度规(gui)模增量达到177亿元，公募REITs业务分别为华夏(xia)基金和中(zhong)金基金贡献了109亿元和超50亿元的规模增(zeng)长。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松👅🍎💝😈，A股在上涨中较港股弹性更大🎒🧅，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度😠🍄。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感👝🤍🎒，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年👘🍏💛🍉。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化💟🍊🥾🍈，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面👝🥕🍉，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2💌👅、4月两次降准👢🥿，3、5月两次降息😻🌽；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准💔😡💟；产业政策方面👘🥝🥿，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%💝🍍🧅💔，同期恒生指数涨幅仅18%🍈🍇👜，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🍓🍄，流动性宽松推动A股强势反弹👡🥾。外部方面🧅🩳😻💗🍎，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥒💟💟，进入2019年🩳🥕，中美贸易摩擦进入缓和阶段🥑👜；内部来看🍆，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍈🍄，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👢😻👚🥒。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🤬👜，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128😻🧄🥑👅。当前来看🥥🩰🩰，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👠🍑🥬，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍓🍑，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。