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周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整🎒🍍🧄，创业板指💝🍒、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元🍈🥝💟，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌🥾🍈。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空💖🥥🩳🌽、油气💓🍍💖、黄金等避险方向。

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下跌中的回落：美元走强👛，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🩰🥿🍊🍅，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深💕。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🌽🍄🍍💯，美元指数从低位101升至107🧄，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💛💗🥑🥻🍊，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥦，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🤍，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👞👅🥦，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🩲，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%💗🩳，AH溢价指数从133升至151👄👢💌🧡。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🧄，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🩱。

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短期海外扰动增加🩰，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示💔🥻👗，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品👙、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中👿🥬🍓。本身是符合基本面趋势投资的方向🍈👚🤍，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打🥝🩱，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险👡🩲。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情👿💝，目前新消费行情已扩散至低性价比区域🥔，指向休整波段🥬🧄🥑。

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