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指数依然在震荡区间的主(zhu)要(yao)原因是基本面与政策预期仍未形成突破(po)。国际层(ceng)面，根据白宫经济委员会主任(ren)哈塞特最新表(biao)述，7月初(chu)美国或将与一系列国家达成(cheng)贸(mao)易(yi)协议，短期转口压力上升(sheng)。国内层面，国内经济内生动能(neng)走弱，楼市持(chi)续回落，消费与投(tou)资增长乏力(li)。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币(bi)政策保持较强定力。与此同时(shi)，9月3日的抗战(zhan)胜利纪念阅兵为市场情绪带来(lai)了阶段性托底与预期(qi)管理作用(yong)，但由(you)于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和(he)主升。

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我们发现，从(cong)去(qu)年924以来的三轮反弹过(guo)程中（924、DeepSeek、与对等(deng)关税后），南向资金的流向十分集中且(qie)与那时(shi)的主题轮动高度契合。例如(ru)去年924的反弹过程中，南向资(zi)金主要流入非银与可选(xuan)消费；今年初DeepSeek引领的中(zhong)国资产重估过程中信息技术、新消费与互联(lian)网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占(zhan)其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对(dui)等关税”后，创(chuang)新药与新(xin)消费又成为了南向资金关(guan)注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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招股書(shū)(shu)顯(xiǎn)示，2022年度、2023年(nian)度咊(hé)2024年度，公司營(yíng)業(yè)收入分彆(biè)爲(wèi)11.93億(yì)元、8.86億元咊9.52億(yi)元，歸(guī)屬于母公司所有(you)者的淨(jìng)利潤(rùn)分彆爲1.88億元、1.64億(yi)元咊1.43億元。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🥭👞，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🍌👄、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍌。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长😻🥭。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🍉👿，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👞💌。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、高(gao)股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金(jin)持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行(xing)、公用(yong)事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若(ruo)紅(hóng)利稅(shuì)(shui)下調(diào)政(zheng)筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。