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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🧡💝🤍，中东局势超市场预期平息💝，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🍉，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨😻👗🥕；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态💗🩲，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🩳👛、黄金走弱🥾🍓🌽🍊、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🤬💟，不仅从流动性角度为A股提供支撑👅💓💞🍒，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策🍅🧄。

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（2）消费上看，多晶硅月产量持续处于低位👗，后续行业自律或将继续维持💋，对于工业硅需求拉动有限。有机硅厂开工率有所回升，后续对工业硅需求预计持稳😻💯👠💯。铝合金厂生产持稳👿，对工业硅需求影响较小。

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1、赵宪成：在(zai)港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然(ran)能找到许多优质的结构性机会，如科技、互(hu)联网、港股通消费等。

2、陈(chen)健(jian)玮：下半年港(gang)股走势或(huo)呈现“震荡上行+结构分(fen)化”格局。核心驱动因素包括宏观政策(ce)将聚焦高质量发(fa)展、科技创新与内需(xu)提振(zhen)，叠加稳增长(zhang)政策加码，有望推动港股基本(ben)面修复；全年南向资金净(jing)流入或突破万(wan)亿元规模，持(chi)续改善港股流动性。同时，海外区(qu)域性资金对港股关注(zhu)度上升，若(ruo)基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位(wei)逐步回升。