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而在国内方面💋，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期🩱。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大💘💗，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🍆😈。

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6月29日晚9点💖🍎🍌🥬，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕😻👙🍉。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🥕，每逢免费日💛🥑👞🍇，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人🤍、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🧄。

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去(qu)年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低(di)点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋(qu)势等几个(ge)好消息，推动市场出现(xian)几轮反弹，但也容易冲高透(tou)支后回(hui)落，而(er)每一次反弹(dan)的(de)主线也因为驱动因素(su)不同(tong)而(er)有别：1）去年924宏观政策转向(xiang)，推动非银与地产等顺周期板块领(ling)涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空(kong)出世”引领AI相关(guan)科技硬件与互联网龙头价值重估，交易(yi)的是产业趋(qu)势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事(shi)件驱(qu)动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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6月末上漲(zhǎng)后A股(gu)處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)(mian)達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)(ji)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)(gou)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場(chang)波動加大。可關註7月(yue)下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利(li)好(hao)帶(dài)(dai)動市場(chang)曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)(bian)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託(tuo)車(chē)、辳(nóng)化製品）以(yi)及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值(zhi)脩(xiū)復(fù)機會的推(tui)薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化(hua)對銀(yín)行、保(bao)險(xiǎn)的(de)投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技(ji)闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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