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分化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优(you)，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预(yu)期升温的背景下持续下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重(zhong)启上行通道，万得全(quan)A全年上(shang)涨(zhang)9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响(xiang)，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通(tong)胀环境对A股(gu)业(ye)绩影响更(geng)大，21年(nian)PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速(su)21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行(xing)情分化的重要原(yuan)因(yin)之一。当前来看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价(jia)格水平快速回升(sheng)，A股业(ye)绩(ji)优势放大，有(you)望相对(dui)港股(gu)走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若(ruo)降息时点(dian)持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港股(gu)冲击更(geng)大，可能(neng)出现A股(gu)涨港股跌的分化收(shou)敛。

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