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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💓、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍒🍍、国防军工🍒🥻、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👝。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍉🧅👚，科技非银等进攻性板块占优的格局👄💋💟。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😡🎒🍉🍎👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬🤬🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压🍉，但是预计在积极财政政策的支持下🩰，预计下半年总需求仍将保持平稳💓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑🥿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👜😡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍆🥥🍇，这为指数后续突破上行👞😠🍍🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍉。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股(gu)经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因(yin)子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动(dong)性因子在非银金(jin)融行业正收(shou)益明显。市(shi)值(zhi)风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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1、陳(chén)茂波説(shuō)，香(xiang)港特區(qū)**及金(jin)螎(róng)監(jiān)(jian)筦(guǎn)機(jī)構(gòu)將(jiāng)緻力于營(yíng)造有利的市場(chǎng)(chang)環(huán)境，配以必(bi)要的監筦措(cuo)施，推動(dòng)髮(fà)行人把穩(wěn)定幣(bì)應(yīng)用推展至不衕(tòng)場景，助力(li)解決(jué)企(qi)業(yè)經(jīng)商咊(hé)市民生活中(zhong)的實(shí)質痛點(diǎn)。

2、许廷(ting)全：下半年，我(wo)们关注两大方(fang)向：一是(shi)结构性(xing)成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域(yu)的半导(dao)体、互联(lian)网、软件服务以及(ji)AI相关供应链，消(xiao)费领(ling)域的(de)潮玩、新(xin)式餐饮茶饮、美妆、电(dian)动车等，关注医药中的(de)创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环(huan)境下，保险、养老金等(deng)对高息资产需求持续上升的潜在机会。