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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)(yu)計(jì)圍(wéi)繞(rào)(rao)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)(you)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得(de)關(guān)註，成(cheng)長風(fēng)格(ge)或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算(suan)力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)(shi)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)(shen)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)(dian)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)(lai)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領(ling)域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)(he)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估(gu)值係統性提(ti)陞的起點(diǎn)。

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6月23日😈，股东东方佳钰出具的告知函，东方佳钰在5月23日至6月23日通过集中竞价及大宗交易方式减持公司无限售流通股共计481.74万股，占公司总股本的1.20%，减持价格区间为13.92元/股至17.66元/股💓。本次权益变动后，其持有公司股份比例下降至5.00%💘。

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6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市(shi)场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩(kuo)大。资金需求(qiu)端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。6月(yue)主力增量(liang)资金方面，各类增量资金相对均衡。

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6月國(guó)際(jì)(ji)原油(you)價(jià)格上行(xing)，化工産(chǎn)品價格指(zhi)數(shù)上行(xing)。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油(you)現貨價格月環比上行7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)(ji)化工品(pin)期貨價(jia)格(ge)多數下(xia)跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居前，二乙二醕(chun)、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。

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1、融资资金已经连续两个月净流入🍑，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看👘🍍🍊，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系🥾💕👠，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升💖👞🩲。在这些资金的强化作用下👿🥾🥝，整个市场交易活跃度明显提升。

2、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会💟😡🥥💟🥦，包括创新药🩱👠💟🍄、AI👗、机器人、半导体🍑🍑🧅🥝、智能驾驶等🥕🍄，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性👛。同时💛，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点👢🍏，又是反映时代命题的主要方向👙，政策、资本🍅、产业更容易形成共振的效果🍌。