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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示(shi)出口下(xia)半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有(you)利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🥭。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🥾🩲，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🍄；国内方面🧡💝，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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6月美联储决定继续将联(lian)邦基金目标利率区(qu)间维持在4.25%-4.5%，如期继续(xu)暂停(ting)降息。从降(jiang)息指引来看，美(mei)联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增(zeng)加(jia)了3人，人数增加至(zhi)7人；预测年内降(jiang)息2次的为8人，显示(shi)出美联储内部对降息预期的(de)分歧。展望未来，鲍威尔提(ti)到，只要经济(ji)稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通(tong)胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信(xin)息。

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