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2、北半球估(gu)产问题将成(cheng)为(wei)四季度(du)白糖定价的核心(xin)指引因素。受益于种植(zhi)面(mian)积增加、降(jiang)水(shui)良好，北半球几个 主产国(guo)目前均维持(chi)增产预期，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之(zhi)间，增产110万吨。印度(du)数据偏(pian)差较大， 目前机(ji)构估产范围在3160-3500万吨(dun)之间，增产520-860万吨。当然印度未来仍然充满变数，增产(chan)能否实现在 两可之(zhi)间，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期(qi)，预计印度糖的增量主要体现为库存累积，对海外市 场出口量仍处(chu)于100-150万(wan)吨低量(liang)级水平。

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6月(yue)27日，央行召开第二季度例会。从会议表述(shu)来看，1）对经济环境描述中，提到“贸(mao)易壁垒增多”，“物价(jia)持续低位运行”等(deng)。2）对(dui)货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度(du)和节奏”，“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有(you)进一(yi)步发力空间，国内市场流动性有望继(ji)续保持(chi)相对宽(kuan)松的状态，如果增量政策能够继(ji)续(xu)落地(di)，将对市场情绪形成进一步提振。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入👞，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地🍋👙🍌，其实际收益率有望进一步抬升🥬👘🌽😡。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升🎒，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平💝，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比🧡💛😠😡。

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1、經(jīng)證監(jiān)會(huì)另案査(zhā)明，金洲慈航、豐(fēng)滙(huì)租(zu)賃(lìn)重大資産(chǎn)重組相關(guān)文件未按槼(guī)定披露標(biāo)(biao)的公司(si)豐滙(hui)租(zu)賃及其(qi)子公司與(yǔ)豐滙租賃(lin)高級(jí)筦(guǎn)理(li)人員(yuán)控製的關聯(lián)(lian)公司之間(jiān)髮(fà)生的關聯交易，存在重大遺(yí)漏。

2、盈利方面🍅💖，5月工业企业盈利同比增速转负🍎，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍅💯🥒👿🤬。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍋👞、中游设备保持正增👛🧅💋。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💋，TMT制造业同比增幅扩大🥾👘🧡。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👞👛💓💟、光学光电子🍄🍒🍑🥻、消费电子🍇👿👄💛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🌽😠，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥒、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧡🧅🥑🍆💌、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💓💛👄、农副产品🎒👛👗、家电、家具🥒🍋、饰品😻🥿🍏、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💟；此外贵金属、燃气👢、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😡，叠加供给刚性或受限🥻👛💔👡😠，中报业绩有望边际改善。