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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🩲，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🎒🥥🍎👠，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块🥻、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍎，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🤍🍊🩱🍏；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💞，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💕👡，但需要耐心等待。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🩰🥭，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🤍🍑，有助于缓解车企“内卷”💟💞。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看👗，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🥑💕💕👛💌。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥦🍈💯💕，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🥔。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行💗，供需格局进一步变差🧡🥿。此次整车环节向中上游零部件的让利💕🍓，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🥒🍇👗。

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1、②分化(hua)中的收敛：21年通胀回(hui)归A股较(jiao)港股(gu)业绩占优，美联(lian)储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息(xi)预期变化；

2、中国保险资产管理业协会发布的《中国保险资产管理业发展报告（2024）》显示，截至2023年末，保险资管公司管理系统内保险资金20.36万亿元，占比67.63%💛🥑；管理第三方保险资金2.01万亿元😈🍓💔💕🥑，占比6.68%🍋👿；管理银行资金4.49万亿元，占比14.92%🧄🍑；管理养老金2.38万亿元🍌😠，占比7.90%。