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美联储的双重使命——维持物价稳定和充分就业——在当前经济环境中显得尤为复杂。5月会议上👜，美联储曾表示通胀和失业率上升的风险均有所增加。投资者将密切关注官员们的措辞，试图捕捉他们是否更倾向于优先控制通胀，还是更担心劳动力市场的疲软🍈🩲。MetLife Investment Management首席市场策略师Drew Matus警告称，如果美联储在经济疲软迹象不明显的情况下过早降息，可能会进一步推高通胀预期💓💖🍋🥬，从而引发市场动荡。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🍌，红利底仓+小盘成长。红利方面💕👠，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👛🍇🍑💌，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🎒🍎👢👘；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💓🩳🩰👞，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👗👿，高分红保障+经营稳健的白酒🌽😡👘🥑。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👗🥦，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💕🍄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥥💘👙👙，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👝🩱、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💕💗🍒👠，下同）和科创板（20%）🥬🍍，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍆、芯片）、信息化（数据库💔🧅、操作系统）🥬🍒、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、日内瓦 MKS PAMP SA 金属策略主管尼基・希尔斯（Nicky Shiels）表示：“中东一夜之间发生的事件，转移了人们对美国移民**、贸易政策 / 争端以及对参议院 OBBBA 法案关注的注意力。”