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6月16日爲(wèi)A股係(xì)列(lie)指數(shù)定期(qi)例行調(diào)整的生傚(xiào)(xiao)日。此次(ci)調樣(yàng)的指(zhi)數包括上證50、上證180、上(shang)證380、科(ke)創(chuàng)50等(deng)滬(hù)(hu)市指數，深證成指(zhi)、創業(yè)闆(bǎn)指、深證100等深市指數，以及滬深300、中證500、中證1000、中(zhong)證A50、中證A100、中證A500等跨市場(chǎng)指數。

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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎👡🩳、远期电价仍有上涨动力🥒🌽🍍🩰。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位👡，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力👜🤍。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役👞😻😠💌🍄，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放🍍；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长🩳🧄💝，3-4年内投产新装机量有限👜🍅👙😈🥕，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转🧅💌，看好远期批发电价继续上行👿🍄👛。

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2、1、基(ji)本面(mian)：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。