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1、在“电(dian)风扇”式的(de)轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题(ti)可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的(de)走强固然存在强基本面因(yin)素支撑，但也(ye)不乏资金(jin)面驱(qu)动(dong)——部分欠配创新药的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后(hou)排套利标的普涨(zhang)，呈现出(chu)阶段性见顶的信号(hao)。中长期维度来看，我们依然看好低利率环(huan)境下(xia)创新药BD出海进入商业(ye)收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药(yao)标的将获得显(xian)著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动(dong)思维下，板(ban)块的容错(cuo)率随着交易拥(yong)挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下(xia)，部分资金逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消费板块的(de)成交额(e)占比也从高位回落，表明资(zi)金开始流出(chu)，选择性价比更高的(de)方向。从(cong)近期算力通信、传(chuan)媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分(fen)资金已经有意愿(yuan)进行高切低。

2、上述研报列(lie)举了过去十年持续成长的TMT行业作(zuo)为对(dui)比，2015年高点至(zhi)今(jin)TMT板块估值(zhi)层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通信增长(zhang)30%、计算机下降23%、传媒下(xia)降36%；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本(ben)都在5%-10%附近