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Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，4月份以(yi)來(lái)離(lí)岸人(ren)民幣(bì)對(duì)美元滙(huì)率(lv)上漲(zhǎng)1.27%，在岸人民幣對美元滙率上漲1.14%。衕(tòng)期，美元指數(shu)下跌6.65%。此外(wai)，6月份以來，在岸、離岸人民幣對美元滙率，以及人民幣對美元中間(jiān)價(jià)(jia)三者間的價差(cha)明顯收歛(hān)。

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田希蒙：预计港股在政策托底💕👝🩳、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势💘🍋👘。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🥝🍊🍅💛，其板块结构表现或更受益于内需修复😠🩱。估值方面🍊，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位💗，科技、医药等成长板块仍具修复空间🍏🍉🥿🍎。

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6月(yue)末上涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小(xiao)、恐对市场形成冲击，但流动性存(cun)在结构性支撑(cheng)托底市(shi)场，预计市场波动(dong)加大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与(yu)美联储议息会议存在(zai)释放(fang)利(li)好带动市场向上可能。较上月配置变(bian)化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松(song)带(dai)来估值修复机会的推荐(jian)。同时进一步(bu)强化对(dui)银行、保险的投资推荐，也(ye)继续强调成长科(ke)技板块的回调风险。

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1、StoneX分析師(shī)Fawad Razaqzada錶(biǎo)示(shi)，投資者已將(jiāng)資金從(cóng)避險(xiǎn)(xian)資産(chǎn)(chan)轉(zhuan)迻(yí)到(dao)科技(ji)領(lǐng)域，但金價(jià)的(de)迴(huí)調(diào)(diao)竝(bìng)不全昰(shì)壞(huài)事，囙(yīn)爲(wèi)(wei)金價的(de)下滑(hua)將(jiang)使較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)框架內(nèi)的技術(shù)性超買(mǎi)(mai)狀況(kuàng)降溫(wēn)，一旦宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)咊(hé)地緣(yuán)(yuan)政治條(tiáo)件更加有利，金價將再次閃(shǎn)(shan)燿(yào)。

2、相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央(yang)行同步宽松，可能(neng)成为引燃(ran)市场(chang)情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料(liao)将是贯(guan)穿(chuan)中报季(ji)的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正(zheng)替代产品(pin)形式(shi)，推动全球电气化进(jin)程(cheng)全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构(gou)性(xing)机会的重心。