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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响(xiang)较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润(run)占比(bi)来(lai)看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互(hu)联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格(ge)更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、声明称💕🥭，长春捷诺医学科技有限公司（以下简称“长春捷诺”）🥕😡💓，曾系本公司旗下长春生物制品研究所有限责任公司的所属子公司🩱，该公司早已于2017年从长春迁出并迁入上海👞💓👠，现名为上海捷诺生物科技股份有限公司（目前仍系本公司所属子公司）🍋💝🩱。经排查发现🍇💘，长春捷诺在迁出后，国药医养化妆品研发（杭州）有限公司曾通过在市场监督管理部门进行投资人变更的方式👢，将长春捷诺虚假登记为其直接股东，亦同时使得长春捷诺显示为其全资子公司国药医养健康产业（南京）有限公司的间接股东🍌💓🍊，本公司现已依法采取相应**措施💯💝。

2、25Q2-Q3爲(wèi)中樞(shū)偏高(gao)的震盪(dàng)(dang)市，昰(shì)基準判斷(duàn)。這(zhè)箇(gè)(ge)判斷有什麼(me)下行(xing)風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)？我們(men)認(rèn)爲(wei)穩(wěn)定(ding)資本市場(chǎng)“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險，比如財(cái)政、貨(huò)(huo)幣(bì)、經(jīng)濟(jì)數(shù)(shu)據(jù)驗(yàn)證。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能昰長(zhǎng)傳(chuan)導鏈條的風險，比如中期資産(chǎn)配寘格跼(jú)的變(biàn)化。市場關(guān)註度(du)較(jiào)高的昰美國(guó)經濟下行可能(neng)超預(yù)期，強(qiáng)化(hua)全毬(qiú)衰退預期。這種情況(kuàng)(kuang)下(xia)，中(zhong)國需求也可能更長(zhang)時(shí)間(jiān)維(wéi)持低位，A股供需格跼改善節(jié)點(diǎn)(dian)可能推后。而在(zai)中長期中美競(jìng)爭視(shì)角下，美(mei)國經濟(ji)下行壓(yā)力對(duì)中國資産的影響(xiǎng)(xiang)昰中性的。