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过去两个月港股表现持续强于A股(gu)，AH股(gu)溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒(heng)生指数(shu)年(nian)初以来累计涨幅19%，显著高(gao)于(yu)A股上证(zheng)指数0.8%，对应AH股溢价指数从年(nian)初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年(nian)的(de)港股行情可分为两段，年初至(zhi)3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证(zheng)指数2.2%，AH股(gu)溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市(shi)场下跌，港股较A股(gu)跌幅更(geng)深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情(qing)中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价(jia)也再度下(xia)行(xing)，降至历(li)史低位。

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创新药企license-out（许可输出(chu)）项目增多，跨(kua)国药企来中国“扫货”，对中国创新药前期管线“饥渴”。5月20日，三生制药公告，与辉瑞就国产双抗达成合作协议，金额达60.5亿美元(yuan)；6月13日，石药集团公(gong)告，与阿斯利康达成50亿美元以上授权合作。

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1、市(shi)场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻(gong)行情仍(reng)在路上。近期中美(mei)伦敦谈(tan)判进展符合市场预期，但中东地(di)缘局势再次扰动全球风险偏好(hao)，A股短期(qi)跟随震荡(dang)调整(zheng)。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核(he)心因(yin)素还是自身结(jie)构问题。近期沪深(shen)300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步(bu)回升(sheng)还需要经济基本(ben)面或增量政策的持续(xu)发力，6.18陆家(jia)嘴论坛将成为重要政策(ce)观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市(shi)风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

2、从关税角度来看🥦💋🍏🥾，2025年5月12日💞🍋👜🍒😠，中美达成协议，中国将对原产于美国的大豆关税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预计为3%），自7月1日起实施。这将使美国大豆竞争力回升🥬🍏，我们预计到岸价将有所下降，可能对巴西大豆在中国市场的份额造成一定冲击💕💛💔。但中国对美国大豆依赖度已大幅下降，2024年美国大豆占中国进口份额为21%🥿👡💟，巴西占比超70%🍅🍎，且中国与巴西已签订了大额采购协议😈👡，南美大豆供给的重要性仍在提升。