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盈利方面(mian)，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善(shan)，资源品、必(bi)需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气指标，预计(ji)中(zhong)报业(ye)绩有(you)望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持(chi)续落地，半导体周期复苏(su)与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于(yu)扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假(jia)日**，有望延续(xu)两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际(ji)改善(shan)。

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在其(qi)他三傢(jiā)央行中，目前在結(jié)束了(le)上半年的一連(lián)串動(dòng)作后，也逐漸(jiàn)(jian)正(zheng)開(kāi)(kai)始歸(guī)于一段煎熬期。歐(ōu)洲央行自身剛(gāng)剛實(shí)施了降息，但眼下尚不準備(bèi)進(jìn)一(yi)步行動，而日(ri)本央(yang)行也普遍(bian)預(yù)計(jì)將(jiāng)在7月31日(ri)的會(huì)議(yì)(yi)上維(wéi)(wei)持基準利率不變(biàn)。韓(hán)(han)國(guó)央行也堅(jiān)持謹(jǐn)慎行事。

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1、4、策略：上半年供(gong)给增幅明显(xian)，但外循环对内需形成有效补充，从而(er)支(zhi)撑库存下降。下半年(nian)内需(xu)和外需结构(gou)可能会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新增产能已(yi)于上(shang)半年集中投产，下半年(nian)新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限，因此供(gong)需(xu)矛(mao)盾并不(bu)突出，总库存(cun)缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动。

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