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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标(biao)或能(neng)为(wei)中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学(xue)光(guang)电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁(lin)订单(dan)持(chi)续落(luo)地，半导体周期复苏与国产(chan)替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有(you)望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。

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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意向性协议👿。该事项可能导致公司控股股东🧅👄、实际控制人发生变动。

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4、总结：供需层面驱动有限(xian)，成(cheng)本支撑预期(qi)增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关(guan)注相关(guan)政(zheng)策，目前看供需(xu)层面(mian)预期驱动有(you)限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自(zi)低位持续回升，焦煤期价月(yue)涨幅(fu)近20%，电力成本有上调(diao)预期，硅铁最主要生产成本就是电力(li)，成本支撑预(yu)期增强。综合来看，上半年(nian)硅铁期价已经创下近年来(lai)新(xin)低，下半年成本(ben)支撑或(huo)增强，预计硅铁期价重心较上半年(nian)有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有(you)限。

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2、註：中證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)(zhang)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年(nian)，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)(guo)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。