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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强👚，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥕，结构性改善还不是牛市级别🤍🩱。各类资金预期依然割裂😠👝，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍈。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👝🍊💘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍊🍆🌽、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👡💗👚，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈👚💗。在流动性和增量资金方面👜🩳，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥾🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽💕🥥，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩲，我们称之为牛市阶段II。风格方面👿😻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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固收+筴(cè)畧(lüè)(lve)：如菓(guǒ)投資者在追求穩(wěn)定的(de)衕(tòng)時(shí)還(hái)想爭取更高的收益，也可以結(jié)郃(hé)自身風(fēng)險(xiǎn)偏好構(gòu)建一箇(gè)(ge)固收+的投資組(zu)郃，比如80%的十年國(guó)債(zhài)(zhai)ETF（511260）作爲(wèi)資産(chǎn)底(di)倉(cāng)(cang)，搭配(pei)20%權(quán)益類(lèi)ETF産品，定期進(jìn)行(xing)平衡。

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“特殊需要信托可以成为照顾特殊需要人群的‘发动机’🧄🍋👘🍑，因为信托有着对接遗嘱、保险🍇🤬😈🎒、监护、慈善事业等制度或机制的灵活接口。”中国政法大学信托法研究中心主任赵廉慧表示，特殊需要信托它不能解决所有问题🩰🥭🍊🍍，但可以为所有问题的解决提供财产基础和机制平台。有了特殊需要信托制度🍍，特殊需要人士的照顾、教育、医疗和康复等系统工程问题就找到了解决问题的纲🍌。

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