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出生于1955年的沙姆哈尼是伊朗***革命卫(wei)队的创始人(ren)之一，与哈梅内伊关(guan)系密切，是其(qi)重要“心腹”。他曾历任伊朗(lang)***革命卫队和国防部等多个重要岗(gang)位(wei)，并担任(ren)伊朗国家最高安全(quan)委员会秘书(shu)达十年之久，是伊朗安全事务的长期操盘手，也一(yi)度是伊朗总统的热门人选。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动(dong)，大模(mo)型(xing)与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节(jie)跳动旗下的(de)云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云(yun)原生、Agent开发、多模态理解(jie)等前(qian)沿领域(yu)，深(shen)入(ru)探讨 AI 技术产(chan)业化路径。大会期间，火山(shan)引擎发布了豆包大模型1.6、视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开发平台等AI云(yun)原生服(fu)务进行了升级。在(zai)模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模(mo)态能力，同时显著降低成本；视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单(dan)中成绩领先，且(qie)具(ju)备突出的价(jia)格优势(shi)。在服务升级层面，火山引擎(qing)推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务(wu)在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键(jian)环节实现了迭代更新。

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6月重(zhong)要股东增持255亿元，减持437亿元(yuan)，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值(zhi)133亿元明显(xian)回升。按照截至2025年6月27日(ri)收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元(yuan)，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业(ye)板890亿元、科(ke)创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升(sheng)，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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6月偏股类公募基(ji)金发(fa)行规(gui)模明显回升，6月主动与被(bei)动偏股(gu)基金发行份额451亿(yi)份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份(fen)，混合型基金份额减少(shao)265亿份(fen)，二者合计(ji)减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎(shu)回比(bi)例为1.56%。6月ETF净(jing)赎回100亿份，对应净流出(chu)203亿元。

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1、6月27日，央行召开第二季度(du)例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调(diao)中，提到“灵活把(ba)握政策(ce)实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后(hou)去看，未来货币(bi)政策仍有进一步发力空(kong)间(jian)，国内市场流动性有望继续保持(chi)相对宽松(song)的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市(shi)场情绪形成进一步提振。

2、許(xǔ)廷全：下半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)(gou)性成長(zhǎng)穿越(yue)週期的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈利仍具有上調(diào)空間(jiān)(jian)、基(ji)本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政(zheng)筴(cè)的(de)行業，包括科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關(guan)供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)、新式(shi)餐飲(yǐn)茶飲、美粧(zhuang)、電(diàn)(dian)動(dòng)車(chē)等，關(guan)註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)(hui)陞(shēng)等；二昰(shi)低利率環(huán)(huan)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)(yang)老金(jin)等對(duì)高息資産(chǎn)(chan)需求持續(xù)上(shang)陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。