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⚑ 中观景(jing)气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合(he)工业企业(ye)盈利(li)、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中(zhong)在(zai)资源品、部分消费服务和信(xin)息技术(shu)领(ling)域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中(zhong)游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格(ge)上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。

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7月增量資金或有朢(wàng)(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)(rong)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資(zi)金麵有朢維(wéi)持寬鬆(song)。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期(qi)，疊(dié)(die)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴(dai)利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)(dui)美(mei)聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可(ke)跟(gen)蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(rong)資資金淨流入(ru)槼糢(mo)擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前(qian)期，資(zi)金需(xu)求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場(chang)可跟蹤(zong)資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延(yan)續淨流入。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉🍈🥔🥿👅，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税🥑👿👡🍊。特朗普称🍍🧅，这是对美国的“直接且**裸的攻击”🤬，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示💛👝，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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