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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异💛🥿🍓，港股新经济结构占比高，互联网💝、新消费、创新药🍇🍎💕、新能源车等产业趋势向上💔🥥💔，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复🍑🌽🍓🍎，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛😻；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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一家大型商业银行旗下银行理财子公司人士表示👢🩳，公司先后发行“一带一路”👜🥥👿🥾、粤港澳大湾区😠👛👢、乡村振兴、新市民专属等主题产品，实现理财资金对重点地区🩳🍎、重点客群的针对性支持和融通🍌💞🍋。

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风格层面🍍，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🤍😻。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👘🧡，外部流动性方面🍊，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💛🎒👠🍋，央行季度例会提到“用好用足存量政策💖🥦🎒🥻，加力实施增量政策”😻👞，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍈，近期在以伊冲突缓和后😡🥥，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🤍😈🩰，我们认为7月大盘风格相对占优🍇，成长价值风格或相对均衡🤍💓。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超(chao)预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向(xiang)。我们参(can)考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算(suan)力(li)、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

2、基金申(shen)購(gòu)幾(jǐ)乎沒(méi)有(you)太大變(biàn)(bian)化，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)也有客戶(hù)開(kāi)始申購基金(jin)，但昰(shì)由于接近扭(niu)虧(kuī)阻力位時(shí)，基金(jin)贖(shú)迴(huí)壓(yā)力較(jiào)大，總的來(lái)看，在堦(jiē)(jie)段I，基金淨(jìng)流(liu)入槼(guī)(gui)糢(mó)會(huì)非常有(you)限(xian)。