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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍊💓，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重😡💘。之所以这样💓🥝，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥝🍉。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🍑🩲，国内政策对冲重要性提升🎒；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍊💞🥒。

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第一季度人口估计将揭示**打击临时移民的努力成效如何，而 4 月零售数据和 5 月的初步估计将进一步阐明消费者对贸易战的反应。

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各地也在收购存量闲置土地及存量商品房、发放购房补贴🥔、优化住房公积金政策等方面持续发力。中指研究院数据显示🍋🍓🥒，5月份，全国各地累计出台超50条政策。

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（5）服务零售额指企业（产业活动单位、个体户）以交易形式直接提供给个人和其他单位非生产🍌💯💔🍓、非经营用的服务价值总和👅，旨在反映服务提供方以货币形式销售的属于消费的服务价值，包括交通、住宿、餐饮🍆、教育、卫生🥾🥾👞👝🥒、体育、娱乐等领域服务活动的零售额🥝💞🍇。

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1、日内瓦 MKS PAMP SA 金属策略主管尼基・希尔斯（Nicky Shiels）表示：“中东一夜之间发生的事件🧄🍋🧄，转移了人们对美国移民**、贸易政策 / 争端以及对参议院 OBBBA 法案关注的注意力。”

2、在权益类公(gong)募基金扩容、中长期资(zi)金入市与政策(ce)工具护航下，A股资(zi)金面或将(jiang)延续稳中向好态势。居民财富(fu)向金融资(zi)产加(jia)速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观(guan)察市场情(qing)绪面的修复节奏。