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1）中东地(di)缘局势扰动风险偏(pian)好，但影响A股的核(he)心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避(bi)险情绪推升能源、贵金属、军工(gong)上涨，但(dan)中东(dong)局势对(dui)国内而言更多是情绪(xu)上的短期(qi)冲击，影响A股的核心因素还是(shi)自身结(jie)构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预(yu)期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平(ping)。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来(lai)看(kan)，前期活跃的(de)新消费、创新药等主题(ti)的成交占比持续提升后(hou)，细分赛道快速(su)轮动，部分获利盘(pan)存在止盈需求。

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资金流向(xiang)方面，本周主力净流出884.14亿元。其中，计算机净流出(chu)金额最大(da)，为162.55亿元；机械设备、电子行业净流出金(jin)额均在90亿元以上；石油石化、煤炭、非银金融、社会服务(wu)获主力(li)资金净流入，金额依次为6.49亿元、5.2亿元、4.15亿元、1.35亿元。

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1、美联储官员将在周三发布最新的经济预测，包括对通胀、失业率和经济增长的展望。这些预测将成为市场判断美联储政策转向的重要依据。特别是失业率预测备受关注。Daiwa Capital Markets America的首席美国分析师Larry Werther指出🍒🍈🩱🤍，美联储此前预计2025年底失业率为4.4%，但他预测这一数字可能升至4.6%🩰🍅👞💖🍅，反映出近期劳动力市场数据（如初请失业金人数）的疲软👛。如果美联储的预测与此一致，且通胀预期未显著超出目标🧡，市场可能解读为美联储为今年晚些时候的降息铺平道路🤬。

2、消息面上，近(jin)期国(guo)常会议指出，要对全国房地产已供土地和在建项(xiang)目(mu)进行(xing)摸底，进一步优化现有(you)政策，提升政策实施的系统性有效性，多管齐(qi)下稳定预期激活(huo)需求(qiu)、优化供给、化解风险，更大力度推动(dong)房地产市场止(zhi)跌回稳(wen)。