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在制造业方面💟👝👿🥦🥬，基本金属产量环比增长1.5%。然而🥻👛，这一小幅增长被药品和金属制品产量的大幅下降所抵消🩲🧡👄，这两个行业分别下降了10.4%和6.9%。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥻，光学光电子业绩有望持续🍄💞；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🎒🍏🍋🍈🥒，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥿🍉，消费电子盈利或边际改善💛🍄。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👡，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍋，信创与国产替代加速🍇👝🥦🥕，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💛💖🥒🥔，二季度盈利或超预期💝💖🍑。

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同时，美元快速贬(bian)值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场(chang)抛售港元，显著强化了港股流动(dong)性环(huan)境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在(zai)中国市场的战(zhan)略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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早前，伊泰B股在今年4月曏(xiǎng)ST新潮的全體(tǐ)股東(dōng)髮(fà)齣(chū)部分要約(yuē)，預(yù)定要約收購(gòu)股份數(shù)量爲(wèi)34.68億(yì)股，佔(zhàn)ST新潮總(zong)股本的51.00%，預(yu)計(jì)投資金額(é)117.92億(yi)元。要約收購價(jià)格爲3.40元/股，較(jiào)ST新潮4月18日收盤(pán)價溢價近20%。

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1、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱💕🤍，生产端增速放缓👠🩱，同时供需错配仍存在🤍，价格端持续低迷😈👿👘，中报业绩增速可能阶段性放缓🍓😠💓，但仍有部分领域业绩有望改善👠💞。

2、需求承壓(yā)體(tǐ)現(xiàn)在美國(guó)季節(jié)性需求難(nán)超預(yù)期，中國車(chē)用能源轉型持續(xù)(xu)拕(tuō)纍(léi)需求，關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)下宏觀(guān)層(céng)(ceng)麵(miàn)的風(fēng)險(xiǎn)可能(neng)使(shi)得需求擔(dān)憂(yōu)被進(jìn)一步放大。終耑(duān)(duan)需求疲輭(ruǎn)揹(bēi)景下成品油市場(chǎng)對(duì)鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)工(gong)率提陞(shēng)的承接能力仍相對有限，隨(suí)着下半年 OPEC+ 增産(chǎn)帶(dài)來(lái)的供應(yīng)壓力進一步放大，季節性(xing)旺季過(guò)后原油及成品(pin)油庫(kù)存都可能(neng)麵臨(lín)(lin)較(jiào)大壓力(li)。