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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露(lu)高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)(dui)業績(ji)關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)(hui)更(geng)加聚焦業績改(gai)善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的(de)中報業績預(yu)告披(pi)露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)(feng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得(de)全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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TMT领域在AI创(chuang)新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业(ye)工业增(zeng)加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国(guo)集成电路(lu)对美出口依赖度较(jiao)低(di)，集成电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单(dan)持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，半(ban)导体(ti)、光学光电子、运营商、软件等领域维持较(jiao)高(gao)景气(qi)或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、由于每年例如业绩预告🧡👝🥥、两会🥻🧅、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🤬，也可以作为行业选择的参考。每年7月🍈，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔👡、基础化工💗👗💋、美容护理、社会服务、有色👿🍋、钢铁等👛。

2、许廷全(quan)：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成(cheng)长穿越周期的优(you)质企(qi)业，如当前盈利(li)仍具有上(shang)调空间、基本面突出、受惠(hui)于政策的行业，包(bao)括科技领域的半导(dao)体、互联网、软(ruan)件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新(xin)式餐饮(yin)茶饮、美妆(zhuang)、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单(dan)回升等；二是低利率环境下，保险、养老金(jin)等对高息(xi)资产需求持续上(shang)升的潜(qian)在机会。