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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流(liu)充沛(pei)的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受(shou)更(geng)多成(cheng)长性。具(ju)体方向(xiang)提供三个(ge)视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改(gai)善(shan)的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流(liu)释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币(bi)宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项(xiang)支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持(chi)中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性(xing)，当下的(de)小(xiao)盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫(wei)星通信）。

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