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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)(xian)示，2025年一季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科(ke)份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫(zi)光展銳(ruì)以(yi)10％位列第四。

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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认(ren)为7月(yue)大盘(pan)风(feng)格相对(dui)占优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、許(xǔ)廷全：若以(yi)海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用(yong)的MSCI China指數(shù)來(lái)衡(heng)量，截(jie)至6月21日，市盈率爲(wèi)(wei)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準(zhun)偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平(ping)均0.3倍標準偏差(cha)。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年(nian)低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于(yu)長(zhang)期歷(lì)史平均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)(chang)及(ji)歐(ōu)美(mei)市場。

2、许廷全：下半(ban)年(nian)，我们关注两大方向：一(yi)是结构性成长穿越周(zhou)期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行(xing)业(ye)，包括科(ke)技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮(chao)玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环(huan)境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。