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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于(yu)缓(huan)解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游(you)环节的(de)盈利触底后均有回(hui)暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出，其次(ci)是汽(qi)车电子电(dian)气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中(zhong)度分歧最近一次是(shi)在2022年开始快速拉大，乘用车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零(ling)部件板块的开支(zhi)持续上行，供需格(ge)局进一步变(bian)差(cha)。此次整车环(huan)节向中上游(you)零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格(ge)局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察(cha)下半年(nian)汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续(xu)回(hui)暖态势(shi)。

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1、本周沪指围绕3400点附近反复震荡🍌😡👿，周五受伊朗以色列冲突影响，市场放量下跌。风格上小盘股领跌💔。板块上🧄💔💔，有色金属👞😈、石油石化、医药板块领涨，食品饮料🩲👅💗、计算机👗👅、建材板块领跌。

2、近十年(nian)，招商银行涨幅问鼎银(yin)行板块，累计涨幅达224.14%，也是唯一一家(jia)涨幅超(chao)过200%的银行股。同期，“中农工建交”五大行均实现股价翻倍，成都银(yin)行、宁波银行、南京(jing)银行、江(jiang)苏银(yin)行和杭州银行也实现十年翻倍。