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我们以股东大会公告日为时间节点😈😠，综合考虑市值因素💘😈🌽、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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在本月底结束的 2024-2025 财年💓👡🩳，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元）💘💛，低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原(yuan)子(zi)能机构与伊朗的“敌(di)人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案(an)，暂停伊朗与国际(ji)原子能机构的合作。

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整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业(ye)企业盈利、库(ku)存(cun)周期(qi)、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落(luo)地(di)，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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1、TMT領(lǐng)(ling)域在AI創(chuàng)新(xin)持(chi)續(xù)(xu)驅(qū)動(dòng)下，二季度(du)産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高(gao)景氣(qì)度(du)，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)(chu)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成(cheng)電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增(zeng)長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持(chi)續落(luo)地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速(su)，半導體、光學(xué)光(guang)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或(huo)有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

2、经调查组核实，尹某光、漆某华工(gong)作期间没有(you)**举报和问题线索反映，也没(mei)有因违(wei)规违纪违(wei)法受到(dao)相关处分处理。未(wei)发现尹某光、漆某华有利(li)用原有职务之便获(huo)取不正当利益的情形。