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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续(xu)其(qi)分红表现，也可以通(tong)过自(zi)由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得(de)ROE的抬升，享受更多(duo)成长(zhang)性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受(shou)益(yi)于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营(ying)稳健的白(bai)酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由(you)现(xian)金流释放加速(su)的电信运营商(shang)。小盘(pan)成长方(fang)面，货币宽松扩张(zhang)剩余(yu)流动性，小盘成长行(xing)情或将进一(yi)步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两(liang)项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持(chi)中央汇金(jin)公司发挥好类“平(ping)准基金(jin)”两项政策支持股(gu)市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注(zhu)自主(zhu)可控(kong)，包括(kuo)电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新(xin)疆煤化工(gong)+新(xin)材料）、通信（算力服务(wu)+卫星(xing)通(tong)信）。

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小米重磅新品即将问世，有望为小(xiao)米集(ji)团-W走(zou)势注入新的动力。摩(mo)根士丹(dan)利此前研报指出，受强劲收入和利(li)润率推动，小米2025年第一季毛利较该行预测高出10%，成本综效推动营(ying)业利(li)润比该行预(yu)期高出(chu)33%。对于(yu)即将上市的YU7，摩根士丹利认(ren)为可能是推动股价上涨的关(guan)键因素(su)，并(bing)预计其平均售价可能会高于(yu)SU7。

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