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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👛👘。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍊💘🤬，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥾🍓，同时通胀尚未回归💖🥔🍈🧄，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归😡🥑，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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针对飞天茅台线下价格🥕，多名茅台酒经销商反馈表示，虽然各地报出的价格存在差异，但目前2025年飞天茅台价格成交价约2100元至2200元/瓶💔👙🍇🍉👝。有外地经销商表示🥻👡，在互联网平台上，茅台酒的展示价确实带来一定波动，不过相关产品在线下价格保持稳定，“近期消费淡季叠加政策等因素影响🥾，但是随着宴席进入旺季，以及‘中秋-国庆’消费节点等到来🥒🍌🍒💞，茅台酒或存在一定的价格向上空间”👡🎒。

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AH溢價(jià)低位曏(xiǎng)上收歛(hān)的三種糢(mó)式(shi)：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性(xing)更大（14-15年、19年）；2、分化中的收(shou)歛，即(ji)A股漲、港股(gu)跌（21年）；3、下跌中(zhong)的迴(huí)落(luo)，即A股、港股均跌(die)，港股跌(die)幅更深（23年、24年5-8月）。

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