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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的(de)持续上行能为整个板块带来(lai)机会。我们可以通过(guo)计算指数成分股的(de)近期正(zheng)收益的个(ge)数来判断(duan)市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往(wang)处于行情的底(di)部。同理(li)，当大部分股票都处于正收益状态，情绪(xu)可能已经过热，未来有(you)下(xia)跌风险。

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结论(lun)：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽幅(fu)震(zhen)荡态势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间，LME 镍 13000-17000 美元(yuan) / 吨(dun)之间运行，反弹逢高空为主。

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6月国际原油价格(ge)上行，化工产品(pin)价格指数(shu)上行。截至6月27日，6月(yue)Brent原油现货价格月环比上(shang)行7.62%，WTI原油现货价(jia)格月环比(bi)上行7.60%。截至6月27日，6月(yue)化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工(gong)品期(qi)货价(jia)格多数下跌，有机化工(gong)品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前(qian)，二乙二醇、天(tian)然橡胶(jiao)等价格下(xia)跌。

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中光学3月3日在互动平台表示💗👡🤍🥬，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示🍉🧅🥒，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导😡，最终用作AR镜片材料。

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1、配(pei)置层面，短期把握成(cheng)长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商(shang)业航天、固态电池及深(shen)海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股(gu)将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐(guai)点。此(ci)外，中期(qi)依然(ran)看好受益于低利率环境的(de)创新药及优质新消费公司。

2、整体看🍄🥒，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍎🥑👘😠。结合工业企业盈利🍓🍄🥒🍎、库存周期、合同负债增速🥬💌🥦🥔、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🌽👞、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍉，算力租赁订单持续落地💞，半导体周期复苏与国产替代加速🍊，业绩有望改善👡；2）中游制造领域🤍🧡👗💌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🤬🍒🥻🍇、光伏💛、自动化设备等；3）消费服务领域👙👡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👄，其中饮料乳品、农副产品💔、家电、家具、饰品👄💔💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥾💌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍄。