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大国之翼🤬💖🥭👙，大展宏图💯🍒！通用航空ETF华宝（159231）标的指数全面覆盖“军用新质战斗力+民用新质生产力”50只成份股👢，其中央国企含量超46%😈，十大军工集团含量超20%🩱🥕🍅，涵盖低空经济（52.12%）👗🍉💔、大飞机（34.60%）、军用飞机（31.51%）🥒、商业航天（26.18%）、卫星导航（25.76%）💯、无人机（18.52%）等热门领域，重点布局技术壁垒和商业化核心环节（飞行器制造），是内需+军贸共振下一键配置中国航空产业链的利器。

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美債(zhài)(zhai)：收益率延續(xù)下行，收益率麯(qū)線(xiàn)繼(jì)續陡陗(qiào)化。中(zhong)東(dōng)地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)(xian)緩(huǎn)咊(hé)，油價(jià)下(xia)跌，週中美國(guó)經(jīng)濟(jì)硬數(shù)據(jù)走弱，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)髮(fà)言推陞(shēng)下半年降息(xi)預(yù)(yu)期，特朗普提前宣佈(bù)影子聯儲主蓆(xí)具有可能性。短耑(duān)利率(lv)下行，長(zhǎng)(zhang)短耑利差繼續走擴(kuò)。

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东京(jing)方面(mian)正(zheng)在想方设法(fa)让华盛顿免除日本汽车制(zhi)造商25%的针(zhen)对汽车行业的关税，这些关税(shui)正在(zai)损害(hai)日本的(de)制造业。从7月9日(ri)开始，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税(shui)，除非(fei)其能(neng)通过谈判达(da)成(cheng)协议。

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从需求端来看，随着7月多晶硅行业需求回暖，预(yu)计将带来2万吨(dun)左右的工(gong)业硅需求增量。不过(guo)，虽然工业硅下(xia)游产量增加带动对其需求增长(zhang)，但终端需求(qiu)依旧疲软，硅片、电池(chi)片(pian)、组件价格仍(reng)在下跌(die)，终端(duan)需(xu)求未见好转迹象。

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1、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)👚👅👿、单季度净利润同比增长率 (2.09%)😠、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🥿😻💕🍈。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)💛💓🥒、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

2、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续😻🍅，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚💝🍇🍒🩱🍎。下半年来看🍌💖🍊👿，财政或先发力🩰，货币配合👛👜💌，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）👘👙，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）🍏👗🍎。另外🥾🥿💘😈，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”🍄👙🥑，如果债市多头情绪持续较强👚👝💖，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件👠💔🥥。