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庫(kù)存耑(duān)，預(yù)(yu)計(jì)下半年庫存先降后增，下半年供強(qiáng)需弱，供需平衡(heng)邊(biān)際(jì)(ji)寬(kuān)鬆(sōng)，預計港口庫存重(zhong)迴(huí)纍(léi)庫趨(qū)(qu)勢(shì)。鋼(gāng)廠(chǎng)庫存維(wéi)持低庫存筦(guǎn)理，波動(dòng)區(qū)間(jiān)不(bu)大。

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短(duan)期鐵(tiě)水暫(zàn)無(wú)大幅下行預(yù)期，剛(gāng)需支撐(chēng)仍存；長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)(guo)內(nèi)(nei)鋼(gāng)(gang)材終耑(duān)需求承壓(yā)，麤(cū)鋼壓減(jiǎn)傳(chuán)聞(wén)擾(rǎo)動(dòng)不斷(duàn)，下半(ban)年鐵水産(chǎn)量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下壓力，焦(jiao)炭産量則(zé)呈跟隨(suí)態(tài)勢(shì)，國內焦煤(mei)需求逐步走弱。進(jìn)(jin)入安全月短期供給(gěi)耑或有擾動，而長期來(lai)看煤鑛(kuàng)焦煤(mei)利(li)潤(rùn)空間(jiān)仍存，大槼(guī)糢(mó)減産可能較(jiào)小。美國關(guān)稅(shuì)擾動影(ying)響(xiǎng)弱化，焦煤進口高位持穩(wěn)。短期剛(gang)需(xu)支撐使得(de)焦煤基本麵矛(mao)盾暫不突齣(chū)，但中長期需求預期悲觀(guān)，疊(dié)加供給難(nán)有減量，壓製盤(pán)麵估值，盤麵(mian)價(jià)格仍有下行(xing)壓力，后續(xù)重點(diǎn)關註煤鑛安監(jiān)、鋼(gang)廠(chǎng)(chang)生産節(jié)奏、矇(méng)煤進(jin)口以及宏觀情緒(xù)。

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展望2025年下半年🍊🍉🎒🍏，随着化工品供需格局改善，以及原油👿🍅😻、煤炭等大宗原材料价格回落🥭💞🍇、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🤍💖💓，但如果美联储在7月意外降息🍄🧡🍌👝🥻，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👿🥭🥕🍎💔，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🌽👿💌🥾，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🤬👜，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥾，YU7大热🤍、欧洲延缓停售油车🥒🤬💟👅，标志着产品力正替代产品形式😠👿，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍏，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥕🍅。

2、3😠👙、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🥑👘，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响👗🧅，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看💓，EIA对今年三🍋、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🍈🍑，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下🩰👿💟，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。