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东(dong)北证券研报指出，在当下(xia)时点，“十四五”计(ji)划进入最后一年，军工行业扰动因素已基本消除，下游(you)需求呈恢复性(xing)增长，同时2027年建设目标迫在眉睫(jie)，中长期目标也对行业发展提(ti)供明确指引：2035年基本实(shi)现国(guo)防和军队现代化(hua)，2050年把人民军队全面建(jian)成世界一流军队(dui)。伴随需求恢复，产能结(jie)构逐步优化，国防军工板块有望得到大(da)幅改善(shan)，安全边际高(gao)，具备长期成(cheng)长确定性。

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中(zhong)钢(gang)协倡议**“内卷式”竞争，重点汽车企业承诺对供(gong)应商(shang)“支付账期不超过(guo)60天。中钢协倡议钢铁、汽车行(xing)业“价格(ge)战”没有赢家，更没有未来(lai)。应凝(ning)聚共识、苦(ku)练内(nei)功、加强自律、共破“内卷”。一汽、东风、广汽、赛力斯等(deng)17家重点汽车企业日前发表声明，就对供应(ying)商“支付账(zhang)期不超过60天”作出(chu)承诺。

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2、2、估值(zhi)：港股更便宜，結(jié)(jie)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)(dian)力(li)設(shè)備(bèi)、電子等行業(yè)較(jiào)A股估值更低。從(cóng)估值(zhi)絕(jué)對(duì)水平來(lái)看，多年來港股持續(xù)低(di)于A股，截至6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證指數(shù)(shu)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍(bei)，均顯(xiǎn)著高于恆(héng)生(sheng)指數10.6倍，對比(bi)成長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生科技的20倍。從相對水平來看，今年港(gang)股兩(liǎng)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)(shi)估值(zhi)均處(chù)歷(lì)史(shi)低位。年(nian)初恆生指數PE 8.7倍(bei)，處近10年12%分位，衕期萬(wan)得全A 17.5倍、35%分位，4月(yue)初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下跌后(hou)，恆生指數PE 8.9倍、17%分位，衕期萬得全A 17倍(bei)、24%分(fen)位。結構上看，取衕在A、H兩地上市的公司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以“A股行業(ye)PE/港股行業PE-1”衡量某一行(xing)業A股相對港股(gu)的估值溢價(jià)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電力設備(bei)（89%）、電子（81%）AH估值(zhi)溢價更高，即港股相對A股更便宜。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)(jia)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金屬(shu)（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較低。