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1、后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径(jing)二则是由增量(liang)资(zi)金的持续入市推动；在(zai)进(jin)一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预(yu)计市场表现(xian)仍(reng)将由(you)资金端/估值端主(zhu)导。战略(lve)上我(wo)们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为(wei)短期行情未必会(hui)演绎持续急涨(zhang)，而是(shi)依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未(wei)走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对(dui)估值容忍(ren)度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策(ce)略(lve)，而(er)非主动(dong)流入；三是除(chu)了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸(mao)易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风(feng)险。

2、风(feng)险因素：1）主产区控(kong)产范围扩大、成材减产不及预期、锰矿(kuang)供应收紧（上行(xing)风险）；2）锰硅(gui)厂家(jia)大范围复产、钢材产量大幅回落、锰矿、焦炭价格加速下跌（下行风险）。