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日前召开的中(zhong)国人(ren)民银行货币政策委(wei)员会2025年(nian)第二季(ji)度（总第109次）例(li)会提出，“做好‘两重’‘两新(xin)’等重点(dian)领域的融资支(zhi)持(chi)”。

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付(fu)倍(bei)佳：全年港股市场(chang)或震荡上行，流(liu)动(dong)性将先于(yu)盈(ying)利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利(li)改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币(bi)双宽松是(shi)大概率走(zou)向(xiang)，美元长周(zhou)期走弱，对资产(chan)价格尤其是新(xin)兴市场资产(chan)可以保持乐观。

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英国央(yang)行正密切关(guan)注英(ying)国的就业市场，试图评估英国经济中(zhong)还有(you)多少通胀压力。英(ying)国央行行长安德鲁·贝利上周表(biao)示(shi)，他(ta)看到(dao)了劳动(dong)力市场(chang)放(fang)缓(huan)的(de)迹象，部分原(yuan)因是**从4月份开始对雇(gu)主增税。

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1、🏮 后续(xu)如(ru)何演绎？市场表现仍(reng)是由资金端/估值端主(zhu)导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为(wei)短期行(xing)情未必会演绎持续急(ji)涨，而是(shi)依然将(jiang)呈现一定(ding)的震荡(dang)特征(zheng)。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下(xia)居民(min)金融资产配置比例提(ti)升(sheng)的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是各(ge)方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的(de)降息预(yu)期能否兑现(xian)均存(cun)在不确定风险。

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