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周思聪：港股短期可能呈现震荡(dang)格局，整体中枢或缓慢上行。中(zhong)长期来(lai)看，港股将成为内资“出海(hai)”配置以及外资“一站式”配置(zhi)中国资产的重(zhong)要市场，在人民币国际(ji)化(hua)进程中扮演重要角色。从(cong)长期看，前期抑制港股表现的重要因素(su)已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场(chang)提(ti)供了有(you)力支撑。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍒。战略上我们保持看多👘🩰，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👞。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🧡🤍🎒，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💯🤍💯；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💘、被动跟随策略👞，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🧡👜💝，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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政(zheng)策叙事的托底效应方面，资本市场很(hen)大程(cheng)度上靠预期推动，而(er)政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中(zhong)央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策，金融(rong)监管三部(bu)门、各部委、各地(di)方迅速拿出细化举措，及时改善了预期，提(ti)振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量(liang)，也(ye)是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的(de)影响，在研(yan)发(fa)与业绩的正向(xiang)循环、科创与估值的正向循环、科(ke)技与(yu)产业的正向(xiang)循环、强链补链(lian)延链与竞争力的正向循环(huan)等方面均有表(biao)现。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”，将维(wei)护(hu)投资者合法(fa)权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位(wei)置，更加关注投资者“体(ti)感”、更加注重提升并购(gou)“活力”、更(geng)加突出(chu)塑造市场“生态”。

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2💓🥑、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置🍓🥑，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨😡🩳，同比下滑34.9%💗💔🍑🍓。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%👙👙🎒，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%💗🩱，测算工业硅用量约74.7万吨🥭🍆；1-5月铝合金产量740.5万吨💓🥥🎒，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨😠，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%💕👚。

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1、企业盈(ying)利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观(guan)指标上，经(jing)济数据的加速改善，例如新增社融的明显(xian)回升，M1等(deng)货(huo)币数据的(de)明显(xian)回(hui)升也是重要的信(xin)号。

2、在持续开展针对日本福岛核污染水(shui)排海的长期国际监(jian)测和中方独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水(shui)产品(pin)质量安全(quan)的前提下，根(gen)据(ju)我国食品安(an)全法律法规和世界贸(mao)易组织《实施卫生与(yu)植物卫生措施协定》有关原则，为维(wei)护消费者合(he)法权益，中方决定有条件恢复(fu)日本部分地区水产品（含食用水(shui)生动物，下同）进口。具体事(shi)项公告如下：