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行业配置：维持哑铃配置思路🤍🍈，红利底仓+小盘成长。红利方面🍓💖，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💋💗，既可以延续其分红表现🤍🍈，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥔💔，获得ROE的抬升🩰🍍😈🤍，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥿；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💖🍑、公路；补贴政策推动下🍏🍊🍈，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩳🥥；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👚💕👠。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💌🍅，货币宽松扩张剩余流动性🍇🩰😡，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💯。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🎒，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🤍💯🥥，下同）和科创板（20%）👙🥕😈💕，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍏。行业关注自主可控👿🍌🌽💛，包括电子（算力🧅、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍅😈💞🥾、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💞💟💝、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、今年 5 月在白宫会面时，卡尼称特朗普为 “变革性总统”，对其表示恭维🥿🍊💟。当特朗普将美国对钢铁和铝的关税翻倍至 50% 时🤍🍇💖🍋，卡尼选择不立即宣布报复措施，称双方在贸易谈判中正在取得进展。

2、新股市场的火热👛，离不开港股市场金融科技的进步。港交所于2023年11月正式启用IPO结算平台FINI。此前，港股新股招股期间🤬🍑💓🍆💌，投资者需要先预付款，并冻结资金，仅一只热门新股冻结的资金就可能达到万亿港元规模。FINI推出后😈🍄💛👄，投资人只要预缴公开招股中可获配发最高股数的金额🧡🍏，而无须为超额认购的金额冻结全部资金💘。