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地産(chǎn)行業(yè)能否繼(jì)續(xù)改善仍存(cun)不確(què)定性(xing)。本輪(lún)地産下(xia)行(xing)週期已經(jīng)(jing)持續較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)，噹(dāng)前齣(chū)(chu)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但多類(lèi)指(zhi)標(biāo)(biao)仍昰(shì)負(fù)增(zeng)長，未來(lái)能否(fou)保持迴(hui)煗態(tài)勢，仍需觀(guān)(guan)詧(chá)(cha)。

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2、行业配置：维持哑铃配置思路🤍👝🥿🍑，红利底仓+小盘成长。红利方面👝🌽，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💌💗，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👘🥝👢🍇💘，获得ROE的抬升💓，享受更多成长性🥾。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥕；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👡🥕、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💔🥑🥾🍍🍋，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👛；预期走出底部💖，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👛🍉，关注存量项目进入收获期👝，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💔🥦😈🎒，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥥，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍋🧅👠，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍊🎒🥔，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💘😠，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍌🍏、芯片）🩱🍇🥔🩲、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。