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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局🥕🍎💘🥒。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服👞、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域💓；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴👢🥑👗、社交体验、品牌文化🍍。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食🍅💓🥿、中式快餐等）🥻👅💗、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）🍇🥑🍇。新消费属性产品不仅有广大的国内市场🥿🥒🍑，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性🥭。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显🧅，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强💯，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小🥑👢💗😈，内需可进、外需可守😠。

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国盛证券研报指出🍍，根据Pharmaprojects和Citeline的数据🍄🍍👗，2024年中国有6280种药物处于研发阶段🩱👗，与十年前相比增长了1200%。从目前管线项目数来看，中国管线的增速已超过美国，整体管线数目约为美国研发药物总数的三分之二🤬🥻🍍。

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深证成指是A股(gu)市场中制造业占比(bi)最高的标尺指数(shu)之一，本次调整(zheng)后制造业样本公司权重占73%，211家(jia)公(gong)司2024年实现收入、盈(ying)利双增长。创业(ye)板指中，战略性新兴产业权(quan)重占92%，新一期样本中，2024年研发投入平均增长10%，有22家公(gong)司研(yan)发投(tou)入超过10亿元，注册制(zhi)样本公司17家，权重提升至7%，为指数注(zhu)入新动能(neng)。深证(zheng)100战(zhan)略性新兴产业权(quan)重占比提(ti)升至(zhi)76%，先(xian)进制造、数字(zi)经济、绿色低碳三大重点领域权重占73%。

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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电(dian)力设备、电子(zi)等行(xing)业较A股估值更低。从估(gu)值(zhi)绝对水平(ping)来(lai)看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒(heng)生指数10.6倍，对比成长板块(kuai)，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从(cong)相对水平来看，今年港股两次行情启动(dong)时估值均(jun)处历(li)史低位。年初恒(heng)生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同(tong)期万得全A 17.5倍、35%分位(wei)，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数(shu)PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上(shang)看，取同(tong)在A、H两地上(shang)市的公(gong)司，通过整体法计算(suan)行业PE，并以“A股行业PE/港股行业(ye)PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢(yi)价，其中汽车（134%）、军工(gong)（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估(gu)值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零(ling)售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药(yao)（23%）溢价较低。

2、德金多斯对于欧(ou)洲的局势颇为乐(le)观，虽然近三(san)个(ge)月欧元兑美元(yuan)汇率上涨了11%，可能对欧洲出口商造成了除关税之外的另一重打击，但在(zai)他看来这个问题并不严重(zhong)。