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从时间成本及行情波段视角看🥑，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信👘🤬、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”💗🥒💯👗。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工🩱、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

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货币政策：目前受关税政策影响日本央行暂停加息，但是日本央行认为相关因素或是一时性的🤬🥿。我们认为在今年下半年全球经济可以企稳的背景下，日本央行存在重新开启加息的可能性，在10月会议前后或进一步加息至0.75%。

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近10年来，中国企业首次进入临床的原研创新药达4382个，超过美国的4009个🩳💝🧅。2024年，中国有704款原研创新药首次进入临床，数量位居全球第一💯💌🍒。

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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量🥾👛🤍😡，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量🍑🍑，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2👚🤍，003/158万只🍓。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即👠💘。光模块行业内硅光🧅🧅🍍、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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1、英国电(dian)信在给路(lu)透社的电子(zi)邮件回复中称，目前公司并未积极(ji)考虑分拆 Openreach，且未对柯克比接受《金(jin)融时报》采访一事作进一(yi)步置评。

2、他表示，欧洲通胀率将在2026年第一季度降至1.4%后反弹至2%的目标水平，这一预测的关键支撑在于欧洲的劳动力市场依然紧张🥦😡🥝🥕🍉，工资将继续健康增长，增长率保持在3%左右。