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标普500指数最新的历史收(shou)盘高点，标(biao)志着该指数(shu)自(zi)4月8日低点以来(lai)上涨逾23%。当前(qian)，市场普(pu)遍认为最大的关税恐慌已经过去。与此同时，经济预期和企业盈利预(yu)测再次上(shang)调，华尔街策略师们对前景(jing)正变得(de)越来越乐观。

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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数(shu)据(ju)、行(xing)业所(suo)处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领(ling)域(yu)，半导(dao)体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有(you)望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟(fu)化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布(bu)局(ju)，行业推荐(jian)重点(dian)关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿😻，不代表新浪财经的观点🥒😻。刘彦梅律师，系金融诉讼💔🩳🍊、公司诉讼律师💖🍄，辽宁大学法律硕士💓🍄，具有保荐代表人（投资银行）资格🎒🥬😻、证券从业、私募基金从业资格，并具备20年以上法律实务经验。目前已通过CPA审计🥻😻、经济法🎒👄、会计🥑、战略💌👄、税法，是为数不多的具有投行💕🍆💝💞、财务思维的律师🥾🤬🍅。曾代理多起投资者诉上市公司证券虚假陈述（股民索赔**）案件🥝🍅，成功为投资者挽回损失，深得投资者好评。）（刘彦梅律师专栏）

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1、鲍威尔上周二刚刚在出席国会听证会时强调👚，美联储无意急于调整利率，但已有两位美联储鸽派官员呼吁下月就开始降息💛；而英国央行虽然本月早些时候也维持着借贷成本不变👡🩱，但6月3日的利率决议投票比🧡🥥👜，也显示该央行内部正陷入意见割裂之中🍍。

2、3、库存：上半年供应增幅不大，内(nei)需以(yi)稳(wen)为主，外需(xu)表现较好，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季(ji)节性较为(wei)明(ming)显，一季度累库(ku)，二季度去库。下半(ban)年供给压力有所增加，但预(yu)计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下(xia)，内需环比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态(tai)。