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中国保险资产管理业协会发布的《中国保险资产管理业发展报告（2024）》显示👚🥒，截至2023年末，保险资管公司管理系统内保险资金20.36万亿元，占比67.63%🩳🥿🍑；管理第三方保险资金2.01万亿元，占比6.68%🩲；管理银行资金4.49万亿元，占比14.92%💌🍑👜🧡🍊；管理养老金2.38万亿元，占比7.90%👞。

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从(cong)历史表现上看，科(ke)创AI指数也是捕捉AI投资机遇的一(yi)大利器。随着近年来国产AI的(de)崛起，相关板块投资(zi)浪潮迭起，科创AI指数的弹性相较于主(zhu)流AI指数和科创指数都要更高。根据Wind数据，截(jie)至2025年(nian)6月(yue)12日，科创AI指数自基日2022年12月30日以来(lai)的涨跌幅为62.60%，跑赢(ying)中证人工智能主题指数（34.63%）、中证人工智能产业指数（32.51%）、科创50（1.63%）、科创综指（-0.76%），进攻性突出。

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关税影响方面💌🩰，大家电在成本端受关税影响更小👛🍆，例如惠而浦80%本土生产🥿，只有5%从中国进口🍍😠；伊莱克斯在美国有3家工厂，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）👗😡。但惠而浦、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税、囤货需求均或对现金流造成更大压力。小家电受关税影响更显著，HBB、海伦特洛伊（HELE）🥿🥿💔🥦、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引💌，仅有SharkNinja逆势上调了指引👅🤍，业绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外👿🍈，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力。行业公司均在采取加速供应链转移、提前囤货、供应商议价、加强内部成本控制、优化宣传和促销、涨价等方式应对压力🍉。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能👗💟💗🍊，致使市场风险偏好受挫🍒🍇；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓💕；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🍈😻🥕；4）区别于第一轮科技重估逻辑🧅，当前缺乏能催化行情展开的新叙事👢👛。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡👛，难以实现实质性突破🩲🍋；同时增量资金匮乏🍍💞🩰🍇😠，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🧅。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🍅。

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1、短期海外扰动增加🍌，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩😠🩰💔、新零食新饮品👘、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向🥑🍊🍋，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束🥦🥬👡。短期高位波动加剧🥻🩲💟，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域🍇🥬😡，指向休整波段🥿👄👄。

2、具体来看，泰康资产一季度净利润6.12亿(yi)元，在五家公(gong)司中居首，同比增长22.89%；太(tai)保资产(chan)、人保资(zi)产分(fen)别实现(xian)净利润2.15亿(yi)元、1.94亿元，同比(bi)分别增长20.11%、26.8%；中意(yi)资产实现净利润0.45亿(yi)元，同比下降(jiang)2.17%，安联资管扭亏为(wei)盈，实现净利润0.04亿元。