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如Kanvea在其最新报告中解释的，地(di)缘政治风(feng)险溢(yi)价已飙升到(dao)比小摩模型推导出的(de)油价公允价值66美元高出10美元的(de)水平(ping)，表明(ming)发生最坏情况(kuang)的概率为17%。

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3） 经济基本面来看🍏，内需不足😈👚🩲、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期🥻💔🩱，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间😡🥒。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求🍊，畅通供需循环👡🍓，打通实体经济堵点”👛，需要“财政🥻、货币👙🎒🤍🩰、产业、就业💋👠、社保”等各项政策协同形成合力🥬。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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一键配(pei)置(zhi)吃喝板块核心资产，重点关注食(shi)品ETF（515710）。根据中(zhong)证指数公司(si)统计(ji)，食品ETF（515710）跟踪中(zhong)证(zheng)细分食(shi)品饮料产业主题(ti)指数，约6成仓位布局高端(duan)、次高端白酒龙头股，近4成仓(cang)位(wei)兼(jian)顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙(long)头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利(li)股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接(jie)基金(jin)（A类(lei)012548/C类012549）对吃喝板块核心资产(chan)进行布局。

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1、利率：下半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊陡。2025年内日本的政策利率或上行至0.75%附近、10年利率或上行至2.0%左右🍈🤬🍅。若利率发生“超速”上行，日本央行可能会临时购债稳住市场🧄。在通胀背景下🧡💋👞💋，日本财政为最大受益者🎒🥿🤬🥾，边际明显健全💌💖🍍👛。

2、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类(lei)挖机销量同比增(zeng)幅收窄。本周景气改善的领域主要(yao)有：1）黄金、白银期现价格上行，工(gong)业金属(shu)库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车(che)包括底盘(pan)出(chu)口同比增幅(fu)扩(kuo)大；3）5月汽车包(bao)括底盘出口同(tong)比增幅扩大。后续关(guan)注景气较高或(huo)有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。