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整体看(kan),1-4月工业(ye)企业盈利(li)有(you)所改善(shan),但5、6月随着出口增速的收窄(zhai),盈利预计边际(ji)放缓(huan)。结(jie)合工业企业盈利(li)、库存周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度(du)等维度,预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域(yu)主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域受(shou)益于消(xiao)费类景气边际回暖,算力租赁订单持(chi)续(xu)落地,半导体周期复苏与(yu)国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领(ling)域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备(bei)等;3)消费服务领域,受益于扩(kuo)消费(fei)政策提振、电(dian)商平台大(da)促、五(wu)一端午等多重假(jia)日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改善;此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚(gang)性或受限,中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。
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