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▶ 结合工业企业盈利💗👞、库存周期💔💞、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💗🍅🥑，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍈，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥑🥾，业绩有望改善🍉🍄👄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👅🥻🌽👠、自动化设备等🍈👝🩳👝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💛、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💖👿🥻、农副产品👝、家电👠、家具👄👝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥭🍏；

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1、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方(fang)曏(xiǎng)內(nèi)部的高(gao)低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)(bian)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)(hui)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)(dian)關註明年二季度，可能(neng)會昰(shì)成長風(fēng)格的(de)一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然(ran)看好受益于低利率(lv)環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

2、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况🥑🥾。”