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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍓🥻，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🧄🥭🍊，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍒🍑，ROE增速约为14%👢👜🧄👢🍊。相比之下💛👅💋👞，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🎒🥬，ROE增速约为11%。因此，我们认为👗，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👄，拉长时间来看🍅👗🥝🥦，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👝。

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赵宪成：上半年，港(gang)股主要经历了两轮上涨：第一(yi)轮发生(sheng)在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域(yu)发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开(kai)了一(yi)轮积极布局；第二轮(lun)发生在二(er)季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港(gang)股于4月7日跳空低(di)开，但中美对抗因为美国态度转变而迅(xun)速趋缓，市场(chang)快速消化中美关税战的预(yu)期，辅以(yi)国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏(zou)反弹。

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2、進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大(da)幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者加速入(ru)場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基金(jin)流入大幅放量，進入資金正(zheng)反饋(kuì)(kui)堦段。呈現(xiàn)“資金流(liu)入——市場上(shang)漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入”的強(qiáng)(qiang)烈(lie)正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者其他外力(li)阻斷(duàn)(duan)，可(ke)以推(tui)動指數上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現明(ming)顯(xiǎn)的資金驅動的特(te)徴。